O que é, e como cadastrar templates no Operand?

A possibilidade de cadastrar templates foi desenvolvida para tornar o lançamento de projetos, jobs e tarefas mais ágil e eficiente, garantindo a padronização e organização das informações, que refletem em resultados mais consistentes.

Com os templates no Operand, você pode definir previamente os responsáveis e status de cada etapa, dos mais variados tipos de projetos e jobs que sua empresa executa, economizando tempo na distribuição das atividades.

• Como cadastrar um template nas configurações?
• Como cadastrar um template a partir de um job?
• Como criar um projeto usando os templates?
• Como criar um job ou tarefas a partir de um template?

Como cadastrar um template nas configurações?

Uma das formas de cadastrar templates no Operand, é acessando o seu Avatar > Configurações > Projetos > Templates. Ao entrar nessa área, clique em “Adicionar”, preencha o “Título” e o “Briefing” do projeto, e em seguida, clique em “Próximo” para adicionar os jobs e tarefas correspondentes.

Para adicionar jobs a este template, clique em “Adicionar Job”. Nessa opção, você também poderá “Adicionar Tarefas” para deixar o template mais completo, além de definir os responsáveis e os status padrão para esses jobs e tarefas cadastrados.

Você pode criar quantos jobs e tarefas forem necessários, pois essa opção é ilimitada.

Nesta tela, você poderá gerenciar todos os templates cadastrados, com a possibilidade de editá-los ou excluí-los a qualquer momento.

Observação: Para acessar essa tela de configuração, é necessário ter, no mínimo, permissão total no módulo de projetos.

Para editar um template existente, clique no ícone de três pontinhos e selecione "Editar". Realize as alterações desejadas e clique em "Salvar". Para excluir, vá no mesmo menu e selecione "Excluir", confirmando a ação para finalizar.

Como cadastrar um template a partir de um job?

Para agilizar a criação de templates, você poderá criar um template a partir de um job já existente. Para isso, basta acessar o job que desejar, ir no ícone de templates, e ir na opção “Criar template a partir deste job”. Feito isso, basta editar os campos relacionados ao projeto e ao job, e salvar. Ao criar um template dessa forma, salvará as informações relacionadas ao projeto, ao job e as tarefas. 

Como criar um projeto usando os templates?

Após criar um template, é hora de utilizá-lo! 

Para criar um projeto a partir de um template salvo, vá até o módulo de "Projetos", clique em “Adicionar” e selecione o ícone de templates para selecionar o modelo que deseja utilizar neste projeto.

Se houver muitos templates cadastrados, utilize o campo de pesquisa "Buscar templates" para encontrar um template específico. Se tiver dúvidas sobre qual template escolher, clique no ícone de "Preview" para visualizar os jobs cadastrados dentro do template antes de selecioná-lo.

Como criar um job ou tarefas a partir de um template?

Para criar um job a partir de um template existente, acesse o projeto, vá em "Jobs" e clique no ícone de templates. Em seguida, selecione o template desejado e clique em "Salvar". Ao fazer isso, todas as tarefas cadastradas no template serão automaticamente criadas junto com o job.

Com a utilização de templates do Operand, você terá alguns impactos positivos na sua empresa: 

• Padronização de projetos, jobs e tarefas: Com um template padrão, você pode criar projetos, jobs ou tarefas seguindo um fluxo pré-definido, garantindo que nenhuma etapa seja esquecida. Isso torna o processo mais eficiente e minimiza os erros.
• Criação rápida de projetos, jobs e tarefas: Seus colaboradores não precisarão mais perder tempo criando ou copiando etapas manualmente. Eles poderão usar documentos prontos como base para criar novos projetos de forma ágil.
• Atribuição de responsáveis e status: Agora, é fácil definir responsáveis e status das tarefas associadas a jobs, garantindo mais controle e organização.