O que é e como gerar uma proposta no Operand?

No Operand, as propostas servem para gerenciar e formalizar possíveis fechamentos de venda com os seus clientes.

Para facilitar no momento de preencher o documento, é possível realizar pré-cadastros de briefings, encargos, peças, categorias de peças, considerações finais, introdução e status nas configurações do módulo de propostas.

Como adicionar uma proposta?

É possível adicionar o documento por dentro do projeto ou pelo próprio módulo de Propostas.

Para adicionar pelo módulo, clique em Propostas > Adicionar, preencha os campos e clique em Salvar e editar para ser direcionado ao documento.

Como incluir itens, quantidades e descontos?

Em título do item, você pode digitar o nome da peça ou serviço, mas também pode selecionar entre as opções disponíveis, caso tenha feito o cadastro nas configurações do sistema.

Se selecionar uma peça pré-cadastrada, a descrição e valor unitário serão preenchidos automaticamente. Caso contrário, você pode preencher esses campos de forma manual.

Após isso, informe a quantidade de cada item e também o desconto, se houver.

Como reordenar e inativar os itens?

Após adicionar os itens, é possível reordená-los, para que fiquem na ordem que faça mais sentido para você e para o seu cliente. Basta informar no campo Nº a posição desejada para cada item.

É possível também inativar os itens que o cliente não aprovou. Dessa forma, o item continuará constando na proposta como um histórico, mas não será considerado no PDF nem no valor do documento.  

Para ativar ou inativar itens, basta clicar no ícone de olho ao lado do item.

Como incluir introdução e considerações finais?

Utilize o campo de Introdução para incluir uma breve descrição sobre a sua empresa e o campo de Considerações finais para informar o que está ou não incluso no serviço contratado.

Basta digitar o texto ou buscar entre as informações pré-cadastradas.

Como incluir honorários, encargos e custos externos?

Os honorários são valores que sua empresa irá receber do cliente. É acrescentado ao valor total do documento e pode ser informado como porcentagem ou valor.

Os encargos são calculados sobre o valor total dos itens da proposta e estão relacionados aos impostos que sua empresa paga. Existem dois tipos de cálculo: simples e inverso.

Basta selecionar o encargo desejado entre as opções disponíveis, que foram cadastradas previamente > Confirmar.

Os custos externos são valores relacionados à proposta, que são de responsabilidade da sua empresa mas não serão repassados ao cliente. Esses custos podem ser deslocamentos de ida até o cliente ou contratação de freelancer, por exemplo.

Basta clicar em Adicionar custo externo, informar a quem será pago, referente ao que, o valor unitário e a quantidade.

Como exportar a proposta?

É possível imprimir esse documento ou exportá-lo em formato PDF. Para isso, clique em Exportar > Personalizar PDF/Imprimir, desmarque as informações que não quer que apareçam no documento e confirme clicando em Imprimir ou Gerar PDF.

Como definir o faturamento e enviar o documento para o financeiro?

Com todas as informações preenchidas e com a proposta aprovada pelo cliente, é o momento de definir como será o faturamento e enviar o documento para o financeiro.

Primeiro indicamos que altere o status do documento para manter a pauta organizada.

Clique em editar o faturamento para alterar a condição (se será à vista ou parcelado), a quantidade de parcelas, a data de vencimento, o valor e a forma de pagamento. Edite também o faturamento dos custos externos.

Com as informações do faturamento corretas, basta clicar em Salvar e depois em Enviar para o financeiro > Confirmar. 

Quando tudo relacionado ao documento estiver resolvido, é o momento de concluí-lo.