Como funciona a Pauta por Responsável?

A Pauta por Responsável tem como objetivo principal a visualização clara do volume de atividades para cada colaborador da sua empresa.

Com ela é possível entender quem está com a pauta mais cheia ou livre, e se existem atividades sem responsável que podem ser distribuídas entre a equipe.

Como funciona a Pauta por Responsável e como acessá-la?

Essa é uma pauta no estilo kanban, em que cada coluna corresponde a um usuário e cada card corresponde a um job ou tarefa.

A primeira coluna será sempre a sem responsável, para que você consiga visualizar facilmente quais atividades estão sem dono. Depois aparecem as colunas dos usuários, em ordem alfabética.  

Para diferenciar jobs de tarefas, observe se depois do título existe um símbolo de <. Se tiver, essa atividade é relacionada a uma tarefa.

Para acessar a pauta, basta clicar em Jobs e depois clicar no quarto ícone referente às pautas.

Como aplicar filtros e configurar a exibição das informações?

Por definição padrão são apresentados todos os jobs e tarefas existentes na pauta e que estejam em aberto no sistema, mas é possível personalizar o que será listado.

Para isso, clique no ícone de filtro e aplique os filtros que forem necessários para localizar o documento desejado.

Caso a sua empresa tenha muitos colaboradores, você pode configurar a exibição para listar somente determinados usuários, ou selecionar uma equipe, para que apareça apenas colunas de um grupo específico.

Você pode também ordenar a exibição dos documentos e personalizar as informações que deseja visualizar em pauta. Para isso utilize o botão de Ajustes e configurações rápidas.

Quais as ações disponíveis na Pauta por Responsável?

Em todos os cards existe o menu de contexto (três pontinhos). Ao clicar sobre ele, você poderá concluir ou cancelar a atividade, além de poder iniciar o timesheet ou selecionar a atividade para realizar ações em massa.

Ao clicar em Selecionar, aparecerá uma barra superior com as ações em massa. Você poderá selecionar quantos documentos desejar e realizar ações como concluir, reabrir, cancelar, alterar datas, alterar responsável ou alterar status.

Para mover uma atividade de um responsável para outro é muito simples, basta clicar sobre o card e arrastá-lo para a coluna desejada.

Além disso, pela pauta também é possível adicionar um job. Clique em Adicionar, preencha os campos e confirme clicando em Salvar.